Câu chuyện xoay quanh truyền triết lí về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai bửu bối trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ.

Cuối thế hệ nhà Nguyên, môn đệ Võ đang Trương Túy Sơn và con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo – Ân Tố Tố bị cuốn vào trận giành giật cướp bóc Đồ long đao với Kim Mao Sư Vương và bị phiêu bạt đến một hoang đảo. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cưới nhau trên hoang đảo và sinh được một đứa con giai tên là Trương Vô Kỵ. Năm năm sau, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố dẫn con trở về Trung Nguyên, bởi sự mất tích của hai người có liên quan đến Đồ long đao, cho nên bị giới võ lâm trung nguyên ép đến nỗi phải tự tử, để lại đứa con trai Trương Vô Kỵ.

Chu Chỉ Nhược biết được bí hiểm của Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm, trong cung đao có dấu một bộ bí kíp võ công cái thế. Sau khi ăm gắp được đao kiếm, cô ta giết tắt nghỉ Ân Li - Thù Nhi, đổ khổ cho Triệu Mẫn. Khi Thù Nhi bị giết chết, Trương Vô Kị đã lập một bài vị là "Ái thê Thù Nhi Ân Ly chi mộ, Trương Vô Kị cẩn lập". Cảnh phim này có thể thấy rõ được sự tiếc thương của Trương Vô Kị đối với Thù Nhi. Trương Vô Kỵ không hiểu được chân tướng của sự việc thành ra rất đau lòng. Còn Triệu Mẫn không biết sử dụng cách gì để dẫn giải oan cho mình, cô tiền biết đớn đau nhìn Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược thành hôn. Tuy nhiên, Triệu Mẫn đã tìm được tin tức của Tạ Tốn - Kim Mao Sư Vương để làm đứt quãng hôn lễ của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược…